Estratégias e Soluções

Os serviços de assessoria financeira estão diretamente relacionados à captura do valor potencial total da empresa para os seus acionistas.

Diagnóstico Econômico-Financeiro

  • Análise da situação financeira e operacional atual da companhia, bem como do seu histórico e de eventual plano de negócios, orçamento e projeções financeiras já existentes.
  • Entendimento dos drivers de valor do negócio, objetivos de curto e longo prazo, bem como análise do seu planejamento estratégico.
  • Diagnóstico do potencial de crescimento da empresa vis-a-vis à dinâmica de crescimento da indústria em que opera e suas tendências, visando capturar todo potencial de crescimento da mesma e o decorrente processo de geração de valor no longo prazo.
  • Entendimento do porte e formato de funding necessário (equity, dívida, instrumentos híbridos) para o crescimento da Companhia visando maximizar o valor para acionistas.
  • Seleção das alternativas com estrutura adequada de prazo e custo, considerando o perfil de risco da operação e sua estrutura de garantias.

Valuation

A metodologia adotada na elaboração dos laudos de avaliação econômico-financeira está fundamentada no método de Fluxo de Caixa Descontado (DCF). Outros parâmetros de valor serão considerados, como: análise de múltiplos de transações semelhantes no mercado e múltiplos de empresas negociadas em bolsa de valores.

O laudo de avaliação deverá, por sua vez, abordar os seguintes elementos:

  • Análise do Desempenho Histórico
  • Definição de Premissas de Avaliação
  • Identificação dos Drivers de Valor
  • Projeção dos Fluxos de Caixa Futuros
  • Estimativa do Custo de Capital Próprio
  • Definição da Taxa de Desconto
  • Definição do Valor Residual
  • Estimativa de Valor da Empresa
  • Levantamento dos Ajustes de Capital de Giro
  • Levantamento da Divida Líquida
  • Estimativa do Valor dos Acionistas
  • Análises de Sensibilidade
  • Análises de Risco

Negociação

  • Elaboração da estratégia de negociação levando em consideração objetivos dos clientes, prazos e potencialização de melhor preço do negócio;
  • Mapeamento, prospecção, contato inicial com investidores no Brasil e no exterior;
  • Reuniões técnicas com os potenciais interessados;
  • Contato direto com os representantes dos potenciais interessados para que os acionistas controladores e executivos da companhia não se exponham;
  • Modelagem dos ganhos de sinergia que o potencial comprador terá, com o intuito de inferir o máximo preço que estará disposto a pagar;
  • Elaboração de cenários visando determinar o horizonte de retorno do investimento;
  • Acompanhamento do processo de due diligence (auditoria);
  • Suporte na elaboração do contrato;
  • DISCLAIMER

    X

    "As informações contidas neste documento foram produzidas pela Quantitas Gestão de Recursos S.A. dentro das condições atuais de mercado e conjuntura. Todas as recomendações e estimativas aqui apresentadas derivam de nosso julgamento e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Ressaltamos que rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações do presente material são exclusivamente informativas. Recomendamos ao investidor a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Ressaltamos que os fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. A Quantitas Gestão de Recursos S.A. não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nos dados aqui divulgados."

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