[DEV] – Como Investir

Olá, investidor(a)!

Nesta etapa, você dará o primeiro passo para investir com a Quantitas. As informações solicitadas abaixo fazem parte do seu pré-cadastro e nos permitirão conhecer melhor seu perfil. Após o envio, nossa equipe comercial entrará em contato para orientar quanto à finalização do processo de cadastro e o envio de eventuais documentos complementares.

    *Resolução CVM nº 35, art 2º, XII - são pessoas vinculadas: colaboradores e demais prepostos do distribuidor do fundo no qual pretende investir (nesse caso, a Quantitas), que desempenha atividades de intermediação e/ou de suporte operacional dos investimentos dos cotistas diretamente vinculados.

    Seu perfil de investidor

    Este questionário é pessoal e intransferível e tem por objetivo identificar seu perfil de investidor, levando em conta fatores como objetivos financeiros, conhecimento sobre investimentos, tolerância ao risco, horizonte de tempo e situação financeira. Ele é exigido pelas normas da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), garantindo que tenhamos uma base clara para conhecer como você compreende a relação risco e retorno.

    Embora este instrumento seja usado para classificar seu perfil, ele não impede que você escolha aplicar em fundos com níveis de risco diferentes do perfil identificado; nesse caso, será necessário assinar um termo de ciência de incompatibilidade, reconhecendo que compreende os riscos de operar fora das recomendações usuais.

    Esse questionário serve tanto para 1) cadastros iniciais quanto para 2) renovações cadastrais – nesse segundo caso, não sendo necessário o preenchimento do pré-cadastro acima.

    CONSERVADOR – O investidor conservador possui a segurança como referência para as suas aplicações, assumindo os menores riscos possíveis. Em razão da sua baixa tolerância ao risco, mantém em sua carteira percentual reduzido de produtos multimercado e não possui exposição em renda variável ou produtos cambiais, dando preferência aos produtos de renda fixa. Possui como objetivo a preservação de seu patrimônio. Realizam investimentos sólidos e com desempenho que visa acompanhar as taxas de juros domésticas, com baixa volatilidade, alta liquidez e baixíssimo risco de crédito.

    MODERADO – Para o investidor moderado, a segurança é importante, mas ele busca retornos maiores, acima das taxas de juros domésticas. Portanto, está disposto a assumir algum risco, utilizando maior proporção de produtos multimercado, mas sem alocação em renda variável. Além disso, preza pela busca de ganhos no médio e longo prazo, estando disposto a tolerar maior volatilidade e menor liquidez.

    ARROJADO – Busca crescimento agressivo de capital com alta tolerância a risco e nenhuma necessidade de liquidez. Entende que os ganhos e perdas são inerentes a alocações preponderantemente em ativos de risco, aceitando perdas significativas de patrimônio na busca de retornos elevados no longo prazo. Há, em geral, muita experiência de investimento em diferentes classes de ativos.
     
     

    Questionário Suitability

      1. Dados do Cotista
      2. Quanto você possui alocado em investimentos financeiros (CDBs, Fundos, Ações, Títulos públicos, Debêntures)?
      Menos de R$ 1.000.000,00Entre R$ 1.000.000,01 e R$ 5.000.000,00Entre R$ 5.000.000,01 e R$ 10.000.000,00Acima de R$ 10.000.000,01
      3. Como é a distribuição do seu patrimônio no mercado financeiro?
      Menos de 50% em Renda Variável e o restante em Renda Fixa / MultimercadosEntre 50% e 75% em Renda Variável e o restante em Renda Fixa / MultimercadosMais do que 75% em Renda Variável e o restante em Renda Fixa / MultimercadosNão desejo responder
      4. O Valor a ser investido através da Quantitas representará quanto do total de seus investimentos?
      Menos de 25%Entre 25% e 50%Entre 51% e 75%Mais de 75%
      5. Em seus investimentos pessoais, qual parcela você irá precisar de liquidez imediata nos próximos 12 meses?
      80% a 100%51% a 80%31% a 50%11% a 30%0% a 10%
      6. Há quanto tempo os seus recursos estão aplicados em investimentos ou em portfólio de investimentos?
      Não possui investimentos / Menos de 1 anoEntre 1 e 3 anosSuperior a 3 anos
      7. Qual das opções abaixo melhor define a sua experiência e/ou formação acadêmica no mercado financeiro?
      Não conheço ou conheço pouco as regras do mercado financeiro e preciso de toda orientação possívelConheço as regras do mercado financeiro e tenho formação acadêmica na área financeira porém necessito de orientação profissional, uma vez que não tenho experiência na áreaSou experiente, domino totalmente o mercado financeiro e tomo minhas próprias decisões, pois tenho formação acadêmica e experiência profissional na área financeira
      8. Selecione uma ou mais opções dos tipos de investimento que tem familiaridade.
      Renda FixaRenda Variável e/ou Produtos MultimercadosDerivativosAtivos no ExteriorNão tenho familiaridade com investimentos até o momento
      9. Selecione uma ou mais opções em relação aos investimentos que realizou frequentemente nos últimos 24 meses.
      Renda FixaRenda Variável e/ou Produtos MultimercadosDerivativosAtivo no ExteriorNão tenho familiaridade com investimentos até o momento
      10. Qual o seu objetivo com relação aos recursos investidos?
      Preservar o poder de compra sem riscos que comprometam o principal investidoObter ganhos que superem a inflação em prazo superior a um anoObter ganhos expressivos em prazo superior a um ano, mesmo que a estratégia implique em perda potencial de parte e/ou total dos recursos investidos
      11. Com relação aos riscos existentes no tipo de investimento escolhido, como reagiria ao verificar que, após certo período, o mesmo apresenta retorno negativo devido a volatidade do mercado?
      Resgataria imediatamenteLimitaria um valor máximo de perda antes de resgatarInvestiria recursos adicionais
      12. Como se definiria com relação aos seus investimentos?
      Só investe em ativos de baixíssimo risco (com póucas chances de perda)Investe a maior parte em ativos de baixíssimo risco, mas direciona uma pequena parte para investimentos que, apesar de mais arriscados, podem proporcionar ganhos maioresInveste metade de seu patrimônio em ativos de baixo risco e metade em outros de maior risco e maior expectativa de retornoInveste uma parcela maior de seu patrimônio em instrumentos de maior risco e o restante em investimentos de baixo riscoSó investe em ativos de maior risco e maior potencial de retorno

      *A Quantitas reitera seu compromisso em agir em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos pela LGPD, assegurando que o tratamento de dados pessoais seja realizado de forma transparente, segura e em conformidade com a legislação aplicável. Se você tiver alguma dúvida, preocupação ou solicitação relacionada à proteção de dados, não hesite em entrar em contato conosco por meio do canal http://lgpd.quantitas.com.br/